Presupuesto

La funcionalidad de Presupuestos permite crear cotizaciones o estimaciones de precios para clientes antes de generar una factura formal. Representa una oferta comercial que puede ser aceptada y convertida posteriormente en una factura.

Utiliza una interfaz muy similar a la de facturación, pero se centra únicamente en la definición de los items y sus precios, omitiendo la sección de pagos.

Permisos

Para acceder a la funcionalidad de creación de presupuestos desde el menú lateral "Comprobantes", se requiere el permiso:

• agregar presupuesto

Datos e items a completar

La interfaz de creación de presupuestos replica la pestaña "Items" de la facturación.

Encabezado

Aquí se definen los datos generales del presupuesto:

• Cliente: Selección del cliente al que se dirige el presupuesto. Permite búsqueda por Código/CUIT/Razón Social.
• Punto de Venta (POS): Selección del punto de venta (solo activos).
• Tipo de Comprobante: Preseleccionado como "Presupuesto" y no modificable.
• Fecha: Fecha de emisión del presupuesto.
• Lista de Precios: Selección de la lista de precios a aplicar a los items.
• Observación: Campo para añadir notas o comentarios específicos del presupuesto.
• Fecha de Vencimiento: Fecha hasta la cual la oferta/presupuesto es válida.
• (Solo Edición):
  • Número de Presupuesto: Muestra el número asignado al presupuesto cuando se está editando uno existente.

Items

Se detallan los productos o servicios presupuestados.

• Agregar item: Funciona idéntico a la facturación. Abre el modal para buscar y añadir items desde la lista de precios seleccionada.
  • Se busca por código, nombre o EAN13.
  • Se especifica la cantidad (considerando si la UM es divisible).
• Agregar Items sin registrar: Permite añadir items no incluidos en la base de datos, especificando descripción, precio y alícuota de IVA (si aplica). Requiere permiso agregar items sin registrar.
• Eliminar Todo: Limpia la tabla de items.
• Consultar Precio: Abre el modal para consulta de precios sin agregar.

Subtotal, descuentos, impuestos y totales

• La tabla y los totales finales (Subtotal, Descuentos, Recargos, IVA, Otros Tributos, Total General) se calculan automáticamente igual que en la facturación.

Acciones Posibles

• Guardar Cambios (solo Edición): Si se está editando un presupuesto existente (accedido desde Reportes), este botón Guardar presupuesto reemplaza a "Presupuestar" y guarda las modificaciones realizadas. Requiere el permiso actualizar presupuesto
• Eliminar item: Botón individual en cada fila de la tabla.

Funcionalidades Adicionales

• Sin Pestaña de Pago: La diferencia fundamental con la facturación es la ausencia de la pestaña y la lógica de pagos.
• Actualización: Los presupuestos existentes pueden ser modificados. Requiere permiso actualizar presupuesto. Se pueden cambiar la Fecha de Vencimiento, la Observación y gestionar los items (añadir/quitar/modificar).
• Eliminación: Los presupuestos pueden ser eliminados desde la pantalla de Reportes. Requiere permiso borrar presupuesto.
• Conversión a Factura: Desde la pantalla de "Reportes", un presupuesto puede ser utilizado como base para crear una factura. La acción Crear Comprobante en el menú desplegable del presupuesto inicia este proceso (ver Detalles de comprobantes).

Campos no modificables en Edición

Al editar un presupuesto, los campos del encabezado como Cliente, POS, Tipo de comprobante, Fecha de emisión y Lista de precios no son modificables.

Información adicional

• Items Obligatorios: No se puede guardar un presupuesto (ni nuevo ni editado) si la tabla de items está vacía.
• Permiso Edición Precio: La capacidad de editar el precio unitario directamente en la tabla depende del permiso editar precio en factura (profiles.edit_price_on_invoice).
• Validez: El presupuesto representa una oferta con una validez definida por la "Fecha de Vencimiento".