Notas de Crédito/Débito

Esta funcionalidad permite crear Notas de Crédito (NC) y Notas de Débito (ND) para ajustar montos de facturas o comprobantes previos. Las Notas de Crédito disminuyen el valor y las Notas de Débito lo aumentan. Generalmente se asocian a un comprobante existente, aunque las Notas de Débito también pueden crearse de forma independiente.

La interfaz es similar a la de facturación, pero adaptada a las particularidades de las NC/ND, como la importación de items del comprobante original (NC) o la adición de nuevos conceptos (ND).

Permisos

Para acceder a la funcionalidad general de Notas de Crédito/Débito desde el menú lateral "Comprobantes", se requiere alguno de los siguientes permisos:

• agregar nota de crédito
• agregar nota de débito

Débito o Crédito

• Si el usuario solamente tiene el permiso de agregar nota de crédito solamente podrá crear notas de crédito.
• Si el usuario solamente tiene el permiso de agregar nota de débito solamente podrá crear notas de débito.
• Si el usuario tiene ambos permisos, podrá crear tanto notas de crédito como de débito.

Datos e items a completar

La interfaz se divide en pestañas similares a la facturación ("Items" y "Pago"), adaptándose si es una NC o ND y si está vinculada a otro comprobante.

Encabezado

Contiene los datos generales de la nota:

• Cliente: Se selecciona el cliente. Si la nota se crea a partir de un comprobante relacionado (ej., desde la pantalla de Reportes), este campo estará bloqueado y pre-rellenado.
• Punto de Venta (POS): Se selecciona el punto de venta. También bloqueado si la nota deriva de otro comprobante.
• Tipo de Comprobante: Se elige el tipo específico de Nota de Crédito o Débito (ej., Nota de Crédito A, Nota de Débito B). Esta selección puede filtrar los tipos de comprobantes que se pueden relacionar posteriormente.
• Fecha: Fecha de emisión de la nota. El sistema puede sugerir un rango de fechas válido.
• Fecha de Vencimiento (Opcional): Fecha límite para el pago, más relevante para Notas de Débito que implican un cobro adicional.
• Comprobante Relacionado: Permite asociar la NC/ND a un comprobante emitido previamente.
  • Tipo: Se selecciona el tipo del comprobante original (ej. Factura A, Factura B, Remito). La lista se filtra según el Tipo de Comprobante de la NC/ND elegido.
  • Número: Se selecciona el número específico del comprobante a relacionar. La lista se filtra por Cliente, y Tipo de Comprobante Relacionado seleccionado. El sistema muestra el nombre del comprobante (ej., FC-A 0001-00000123).
• Observación: Campo libre para añadir notas o comentarios relevantes para la nota.
• Nota Interna (Checkbox):
  • Al marcarla, la nota no se informa a AFIP y solo tiene efectos contables internos.
  • Restringe el método de pago únicamente a Cuenta Corriente.
  • Requiere la selección de una Cuenta Contable a la cual imputar el ajuste realizado por la nota interna.
• Comprobante Rechazado por Cliente (Checkbox): Visible solo para ciertos tipos de Notas de Crédito (ej., Notas de Crédito MiPyME - códigos). Indica si la NC se emite debido a que el cliente rechazó el comprobante original.

Items

Aquí se detallan los conceptos o productos incluidos en la nota.

• Importar items (Notas de Crédito): Si se ha seleccionado un "Comprobante Relacionado", se habilita este botón.
  • Abre un modal (Items para importar) que lista los items del comprobante original.
  • Permite seleccionar (marcando checkboxes) todos o algunos items para incluir en la Nota de Crédito.
  • Se pueden ajustar las cantidades a devolver (no pueden superar la cantidad original del comprobante relacionado).
• Agregar Items (Notas de Débito / Crédito sin relación): Permite añadir nuevos items o conceptos.
  • Funciona de forma similar a la facturación, abriendo el modal a través del botón Agregar item para buscar en la lista de precios (si se seleccionó una en el encabezado, aunque no es común para ND).
  • También se puede usar Agregar Items sin registrar para conceptos como "Intereses por mora", "Gastos administrativos", etc., especificando descripción, precio y, si aplica, IVA. Requiere el permiso agregar items sin registrar
  Nota Débito vs Crédito

  Para Notas de Débito, generalmente se agregan nuevos conceptos en lugar de importar los items originales. Si se selecciona un comprobante relacionado, el botón "Agregar Items" se habilita, pero "Importar Items" no. Para Notas de Crédito, lo habitual es importar items del comprobante original.

• Eliminar Todo: Limpia la tabla de items.

Tabla de Items:

• Muestra los items importados o agregados.
• Columnas: Código, Item, Cantidad, Precio Unitario, Descuento (%), Recargo (%), Subtotal, IVA (%), Total.
• Se pueden eliminar items individualmente usando el botón de acción en cada fila.

Subtotal, descuentos, impuestos y totales

• La tabla calcula automáticamente los subtotales, descuentos, recargos, IVA y total por línea.
• Al final se muestran los totales generales de la nota: Subtotal, Descuentos, Recargos, IVA, Otros Tributos (si aplica) y Total General.

Acciones Posibles

• Continuar: Habilita la pestaña "Pago" una vez completados los datos básicos y añadido/importado al menos un item.
• Eliminar item: Botón individual en cada fila de la tabla.

Pagos

Se habilita con el botón "Continuar". Funciona de forma muy similar a la pestaña de pago en Facturación, pero con restricciones específicas:

Restricciones Importantes

• Notas de Débito: No se permite usar "Cheque Propio" ni "Cheque de Terceros" como método de pago.
• Nota Interna: Si se marcó el checkbox "Nota Interna" en el encabezado, el único método de pago permitido es "Cuenta Corriente" y no se pueden agregar otros métodos.

Tabla de Pagos

Muestra los métodos agregados y permite eliminarlos.

Acciones

• Volver: Regresa a la pestaña "Items".
• Facturar: Confirma y genera la Nota de Crédito o Débito. Abre un modal de confirmación (id_confirmation_modal).

Funcionalidades Adicionales

• Validación de Monto (NC): El sistema valida que el total de una Nota de Crédito no exceda el saldo pendiente o el total original (según configuración) del comprobante relacionado. Se muestra un error si se supera.
• Impresión: Tras generar la nota, se ofrece la opción de imprimirla.
• Relación Automática: Al crear una NC/ND desde la pantalla de "Reportes" (usando las acciones del menú desplegable de un comprobante), los campos Cliente, POS y Comprobante Relacionado se completan automáticamente.

Información adicional

• Permiso para Items No Registrados: Para agregar conceptos libres en Notas de Débito (o Crédito, aunque menos común), se necesita el permiso agregar items sin registrar.
• Impacto Contable: Las NC/ND afectan las cuentas corrientes de los clientes y la contabilidad general. Las "Notas Internas" solo afectan cuentas contables específicas seleccionadas.
• Suscripción: La cantidad de comprobantes (incluyendo NC/ND) que se pueden emitir puede estar limitada por el plan de suscripción activo.
• Uso de "Nota Interna": Debe usarse con conocimiento, ya que no tiene validez fiscal y su propósito es realizar ajustes contables internos específicos.